穿越“硅周期” 硅料价格下滑,对光伏产业链中游、下游企业是一个利好消息,组件和逆变器环节有望直接受益。投资界看好光伏成本下调将刺激终端需求的释放,进而推动整个产业链维持高景气。在资本市场上,光伏板块一直是这两年来持续大热的高景气赛道,光伏新能源几乎成了基金经理的“标配”。 “部分投资者看到10月、11月国内装机量以及组件出口数据出现下滑,就线性推测明年光伏和储能的需求会不及预期。” 嘉实中证光伏产业指数基金经理李直表示,今年四季度国内地面电站装机并网有所放缓,主要是受疫情影响,三北地区的大基地项目无法正常开工,而这部分受疫情压制的需求会在明年释放,将成为光伏需求最有利的支撑。 业内人士表示,在出口方面,历史上11月份是光伏出口最弱的月份,由于即将进入圣诞假期,海外经销商都希望推迟发货,所以近期看到组件出口数据下滑是正常的季节性因素,对明年需求不需要悲观。根据明年已签单的情况,国内光伏厂商对明年海外需求都比较乐观,有望实现量增价稳。
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