《银行财眼》出品 文|潇潇
11月11日，据河南省纪委监委网站消息，郑州银行原董事长王天宇因违法发放贷款、贪污公款等多项违规被“双开”。
公开资料显示，王天宇今年58岁，曾在郑州银行工作27年。他于1996年8月加入郑州银行，历任郑州银行经五路支行行长及郑州银行副行长、行长。2011年3月，王天宇担任郑州银行董事长。直至2023年3月，因工作变动原因，在郑州银行掌舵12年的王天宇辞职。次月，郑州银行行长赵飞被选举为董事长，并于2023年7月正式接棒。
2022年是王天宇掌舵郑州银行的最后一个完整财年。当年，郑州银行归母净利润同比下跌24.92%，在42家A股银行中垫底。赵飞接棒后，郑州银行业绩不理想的情况并未改变，该行2023年归母净利润同比下降23.62%，位列A股银行倒数第二名。今年前三季度，郑州银行营收90.41亿元，同比下降13.71%；归母净利润22.44亿元，同比下降18.41%。郑州银行业绩增速在42家银行中垫底，且是唯一一家营收、归母净利润降幅同时超过10%的A股银行。
为何业绩增速垫底？《银行财眼》梳理郑州银行三季报发现，该行在利息净收入、手续费及佣金收入、投资收益表现均不理想。
利息收入仍是郑州银行的第一大收入来源，占总营收的82%。三季报显示，该行前三季度实现利息净收入73.85亿元，同比下降18.1%。
非息收入方面，前三季度，郑州银行手续费及佣金净收入3.5亿元，同比下降20.81%；投资收益10.24亿元，同比下降13.27%。
面对营收下滑的情况，郑州银行也缩减了营业开支。前三季度，该行营业支出合计64.8亿元，同比下降6.56亿元，降幅为9.19%。不过，营业外支出为1377.1万元，同比增长94%。
为何营业外支出大幅增长？《银行财眼》致电郑州银行董事会办公室求证，对方表示“需要了解情况”，随后给出一个负责解答媒体求证的电话。《银行财眼》多次拨打该电话，截至发稿均无人接听。
业绩增速垫底的同时，郑州银行不良贷款率也霸榜42家A股上市银行。
截至2024年9月末，郑州银行不良贷款率为1.86%，较2023年末下降0.01个百分点，仍在42家银行中最高，较A股银行不良贷款率平均值1.17%高出0.69个百分点。
《银行财眼》梳理Wind数据统计发现，郑州银行不良贷款率霸榜的情况始于2023年末，并在今年一季报、半年报、三季报都“蝉联”榜首。
据郑州银行半年报披露，该行不良贷款主要集中在房地产业、批发和零售业以及制造业，各行业对应的不良贷款率分别为6.86%、2.71%、5.88%，其中房地产业不良率同比增长0.38个百分点。
今年1月，郑州银行公告披露了四场金融借款合同纠纷，诉讼对象包括鑫盈置业、康桥房地产、美景新瑞房地产、翰园置业等多家暴雷房企，涉案金额近28亿元。虽然四起案件郑州银行均胜诉，但这些暴雷房企已无力还债。郑州银行也在公告中表示，已对近28亿元贷款计提相应贷款损失准备，这或许能解释该行房地产不良率为何走高。
值得一提的是，郑州银行住宿和餐饮业不良贷款率高达26.79%，是该行整体不良率的14倍。
再不分红或被ST？
业绩表现不理想的同时，郑州银行面临被ST的风险。
今年4月，新“国九条”针对上市公司提出强化现金分红监管的要求。在此背景下，沪深交易所拟将多年不分红或者分红比例偏低的公司纳入“实施其他风险警示”（ST）的情形。
其中，主板上市公司触发ST条件为：最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计分红金额低于5000万元。
新规中提及，统计的首个会计年度为2024年，过去三个会计年度为2022-2024年。
《银行财眼》梳理郑州银行的分红情况发现，该行从2020年开始就没有进行现金分红，更是2023年度唯一未分红的A股银行。
如果郑州银行2024年度再不分红，是否将触发ST条件，成为A股首家被ST的银行？《银行财眼》致电该行董事会办公室求证，对方表示，“被不被ST不是银行说了算的，要看具体的监管措施。从时间上来说，要等到2025年一季度才能看是否要对2024年度进行分红，到时候监管才能根据情况（处理）。”
为何多年不分红？郑州银行在今年6月给出了理由，包括盈利能力受到一定影响、进一步增强风险抵御能力、留存未分配利润用作补充核心一级资本。
三季报显示，截至今年9月末，郑州银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.97%、11.08%、12.29%，较6月末分别下降0.29个百分点、0.34个百分点、0.39个百分点。该行三项资本充足率虽高于监管要求，但明显落后于A股银行均值。
对于郑州银行来讲，一方面再不分红或将ST，另一方面资本充足率继续下滑，似乎已陷入了两难境地。
未来，郑州银行能否提振业绩并提升资产质量，2024年度是否会分红，《银行财眼》将持续关注。